AsiaSolar2016论坛精彩发言 ▏ 王勃华

王勃华 中国光伏行业协会秘书长

 

现场发言实录

 

尊敬的王会长，各位领导，各位嘉宾，大家上午好！

很高兴能有机会在这儿跟大家做一个汇报。我也仅仅是把我们的一些数据和信息梳理一下，很可能有些不对的地方，欢迎大家批评指正。

我给大家汇报主要是三个方面，一个是上半年的情况、上半年的特点、下半年的展望。我分几个环节，多晶硅环节，硅片环节等。

首先多晶硅，我们上半年的情况产量9.5万吨，去年上半年是7.4，同比增长了28.4%。进口的数字，我们的统计是6.5万吨，换句话说尽管我们的量有很大的增长，但是我们还有相当一部分要通过进口来解决多晶硅。这个硅业分会的统计超过了7万吨，可能统计口径有些差距。我们的替代能力也是在不断的增强，我们两头在外，其中有一头当年就是多晶硅在外。2005年的时候我们多晶硅的产量只有80吨，占整个太阳能耗硅量的0.3%，现在这么大的规模以后，可以多一半自己供给了，发展速度还是非常快的。

在硅片方面，同比去年增长了51%，这是我们几个制造环节里面增长幅度最高的一个，折合过来大概是30几瓦的水平，而且集中度也是几个环节最高的一个。

在电池片方面，上半年电池片的产量是25G瓦，同比增长了37.4%，企业的产能利用率在大幅度的提高，主要企业的毛利基本上都是两位数。大家最近看到了不少的企业财报，形势都很好。

那么在组件环节，上半年27G瓦。我们去年上半年的时候还是2%，到了2016年上半年变成了5%，增加了3个百分点。

我这儿有一个一季度部分企业的情况，我这里要讲的一点，我列了四家。我们可以看到，我们企业这个产业的集中度在提升，这四家已经占到接近50%了。四家加起来5.9个G瓦。媒体上有另外一个数字，加上了协鑫集成、隆基硅，加起来是6.7G瓦的数字，集中度在提高。而且这里面特别要提到一点，这四家一个季度的出货量已经超过了1个G瓦。十年以前，2005年的时候，全球一年的产量不到2个G瓦，这是非常大的一个进步。而且进入二季度以后，协鑫集成的财报上半年超过了2个G瓦，所以集中度还有进一步提高的趋势。

在出口方面，我们的国际市场方面，我们统计了五个税号，硅片三个，电池片和组件有两个税号，相比去年有两个下降。除了4月份，基本上每个月的出口都在10亿美元以上。从我们的出口市场分布来看，刚才王会长讲到了，过去我们的市场是95%以上出口，都是国际市场。95%以上的70%是欧洲市场，欧洲市场又集中在德国市场，在相当长的一段时间是那样的情况。现在我们出口市场的格局已经发生了非常大的变化，已经变成了一种全面开花的局面。我把它概括成此伏彼起，东方不亮西方亮，即便欧洲也是如此，德国不行了，英国上来了，去年荷兰又冒出来了。同样的，我们一些发展中国家，现在也加大了步伐，现在是一个全面开花，多元化发展的国际市场的格局。在这个大格局里面，亚洲市场加上美洲市场，主要是北美的市场，已经超过了80%，这就是我们这一个出口的市场情况。

这个是按国家分布的情况，上半年日本、印度、美国是前三名，前三名的占我们的出口占比已经达到了46.5%。但不可忽视的，印度、巴基斯坦、土耳其这些新兴市场在加速崛起，这是一个国际市场的分布情况。

从上半年的情况来看，我们的产业技术水平也在不断的提升。我这里列举了各个产业链的各个环节的发展情况，在这儿我就不大细说了。从转换效率的角度来讲，今年上半年相比去年又在加快，2010年到2015年基本上是0.3到0.4个百分点。其中最值得一提的就是产业化的步伐在加快，在前一段时期是技术储备期，现在是发展期了。国际上加上我们国内的主流公司，在转换效率上面突破都比较快。产业化的转换速度也在加快。

在市场这个环节，我们7月7月日已经从权威部门得到了国家电网的数据，但国家能源局到现在没有公布一个公开的数据，这是我们的一个数据，最后这个数据还是应该以国家能源局正式公布的数据为准。但据我们的了解，1到5月份国家电网统计的已经达到了11.9G瓦。到了6月份，一个月就11个G瓦，实际上已经超过了20个G瓦，当然这里面有没有水分，我们看能源局挤完是多少。总之上半年的发展，应该说业内所有的业者和专家都是始料未及的，也是前所未有的这么一个半年。当然这和630是直接相关的，所以今年上半年同比去年上半年，在新增装机方面同比增长了将近3倍。

总之，通过今年上半年的实践，也证明了光伏现在已经成为增长速度最快，发展潜力最大的之一，战略性也是最强的产业之一。光伏的产业通过今年上半年的发展，又加深了或者说更加印证了这种观点。

从市场的特点来讲，多样化发展，“光伏+”的融合模式，在不断的体现出来，越发展越丰富多彩了。另外有一点，光伏行业现在的投资热情，主要是在电站的投资方面，投资热情高涨。而且业外的行业加入进来的趋势比较突出。我们大家知道的世界级的企业，微软、苹果、Google、GE现在都在进入光伏产业。从国内来讲也是的，我们搞水利的葛洲坝，搞公路的重庆路桥，搞方面的保安地产，搞装备的三一重工，搞航海的中船海装等等都在进来。所以光伏现在投资是非常的热，但这个热呢，我觉得热点的热度不均，我们希望有一部分热能够更多一点热到制造业上面去，这一轮主要是热在光伏电站方面，我觉得这对于发展市场是一个好事情，但从均匀发展的角度，制造业还是根本，所以有这么一个特点。

这是上半年光伏项目一个招标价格的情况，左边这两个图各有三道曲线，上面有最高的，有最大值，最小值，中间是一个均值。光伏的投标价格现在大家议论比较多，一会3.15元了，一会儿3.05了，大家心里不太有底。我们的理解呢，我们在考虑价格的时候，应该全方位的或者全面的去考量价格的走势，特别是有几个因素需要特别的关注：一个是这个价格的下跌，存在着一定的价格效应曲线的迟滞效应。因为从整个光伏这几年价格发展态势都是一路在往下走的，但从2015年的3月份到2016年的3月，基本上这个曲线比较平的，换句话说由于市场非常好，延缓了这段时间的价格下降过程，那么630一过有点迟滞以后，集中下跌的态势。所以这个呢，我们要考虑进去，换句话说如果让它一路走下来到现在，这个下跌有很多人容易接受一点。

另外在招标，招标的都是一些大的项目，2个GW、3个GW，也影响了价格。再有一个预期价格，比如说一下招几百GW，不一定今天交货，明年的价格怎么样，可能有一个预期，这些因素考虑进去，我们会觉得这件事情稍微有点长态的意味。

国外和国内电站的招标价格情况。智利我听说又有更低的，远远低于6.5和6.8了，阿联酋接近3美元了，比国内低的很多，有各种原因，有可能这个目标的实现时间放得比较远，所以这个呢，我们只能是参考它。另外不排出他们的融资成本要比国内低得多。再有就是他的非技术成本比我们低得多。实际上我们国内招标，我们三类地区，江苏、安徽、安徽这样三类地区，也比我们0.98元的电价低3分到4分，昨天又听说有8毛多的，还没有核实。

总体来说，我们有几点看法，一个是经过630以后，市场目前应该说进入了一个调整的窗口期，可能招标的需求相对上半年来说比较少，是一个正常的现象。再一个，经过了那段价格下跌的迟滞，现在价格的下降应该有它一定的必然性。再有，经过那段时间的加班加点都没有休息，有些企业定单饱满的，要抢工期，现在有一部分进入了检修调整，所以有的企业家跟我们聊，产能利用率下降了20%，有的说下降了30%，甚至于台湾更多，所以有一部分原因跟这个有关的。

另外不排除，经过上半年以后，630以后定单的减少，可能过去我们的大企业产能利用率超过100%的，委外的单子他可能就不委外了，出现了中小企业产能利用率不足，可能会加速优胜劣汰的过程。

有这么几个特点，一个就是海外布局在加速。实际上中国的海外布局好多年前就开始了，进入了2010年以后，布局就比较多一点。但是呢，好多都是圈上了，没有实际的开展，真正的加速过程出现在2015年和2016年的上半年。我们现在统计了一下，到6月为止，我们的电池和组件在海外的产能已经分别在5GW左右，可能这个数字到年底还会增加。换句话说，迫于双反等等的原因，企业现在在前往成本洼地，靠近终端市场，靠近配套齐全地区的方向去发展。

产能利用率在大幅度提高，分化迹象更加加剧，提高主要是一线加上二线企业，三线、四线反而更低了，特别是630以后，所以分化的趋势比较明显。

还有一个特点，影响我们的补贴、限电、土地问题还仍然存在，而且短期内，可能在我的报告里面下半年到明年上半年，老得挂着这个，这几个大的问题短期内还没有解决。这是上半年的发展特点。

最后，给大家汇报一下下半年的一些展望。

这里面想讲一句话，就是说限电虽然比较当，大概占了12%左右，但实际上主要集中的还是在西北地区，换句话说中东部还是基本上没有这种现象。

关于下半年的形势，我们有这么几点看法，因为现在企业家们议论比较多，认为会不会出现断崖式的下跌？会不会出现2012年那种强烈的过山车的过程？大家比较担心。我们谈一点我们的看法，不一定对，和大家探讨。我们的看法呢，中国的下半年的市场仍然还是可以的，关键是看你跟谁比，跟上半年比，是肯定不如上半年，以后可能在相当时间内也不会有那么个上半年了。但要和平常比，去年15个GW，我们估计下半年7、8个GW的市场还是有的，也能达到去年的一半了，也是相当好的市场了，但你要比上半年的20个GW，下半年再来个25个GW是不可能的。再一个，中国的产量世界占有率组件72%，硅片79%多点，电池片也是相当高。所以我们应该瞄准的是全球市场，我们的产量是全球占比那么大，我们不可能都在中国市场上来解决。现在中国市场给我们解决了三分之一，已经相当不错了，过去我们连5%都解决不了，过去我们5GW，2005年，只是世界上的百分之零点几，但现在已经解决三分之一了，相当不错。但是我们要考虑整个行业发展，应该要考虑全球市场，但全球市场，根据几家权威的机构分析，都是要增长率超过20%，这些下半年我们估计会释放出来。

另外，既使国内的市场，我们预计三季度末到四季度市场将会有回暖。再一个，将来企业制造端的发展，不会像以前那么不理性了。确实我们有产能扩张的情况，但主要还是属于有能力的，有水平的一线企业扩张为主，和过去的那种盲目性特别大的三四线的会干不会干的都上的扩张比较少了，相对扩张的理性度比以前提高了。

另外，在后面呢，我们不但要借助需求侧，还要借助供给侧的作用提升竞争力。我在这儿就不细说了，包括创新驱动，适应政治大势，我后面会讲，在这儿不细说了。

从全球的市场展望来看，我们觉得这个市场的前景还是非常好的。左边这个图是彭博的一个预测，反映了几种情景里面的乐观情景，今年的市场68.9GW，他们的数字，去年的市场是50出头，一下子发展到68.9，那20%、30%的增长了，所以大家要考虑国际市场。既使按照它的保守情景，今年要达到65GW。我右面这个数字有GTM的数字，墨西哥、巴西和智利累计安装26GW，国际市场的格局在发生变化。所以我们放眼全球市场还是比较乐观的，为什么？因为当前的国际的市场，在发展经济方面，有两个绕不开的主题，一个就是能源转型，能源革命。再一个就是气候变化，这两个呢，我光伏发展可以同时解决这两个问题，所以这也是为什么不仅是发达国家，发展中国家也非常重视这个的原因。我们计算了2005年到2015年中国一共生产了169GW的光伏电池，卖到了全世界，可以发2000多亿度电，我们可以节省接近6000万吨的标准美，可以减少二氧化碳排放1.7亿吨，这在能源、气候变化方面都有很大的贡献。从这个角度来讲，现在全球不管是发达国家还是发展中国家，后发国家也不会因为我没有钱，非得走上工业化以后，污染以后再来治理，他也在同步推进了。现在累计超过1GW的国家已经超过了23个，应该说前景比较好的。这是关于2016年的市场预测。

我还是那句话，我们应该放眼全球市场来考虑我们中国光伏产业的发展。既使说我们中国的光伏市场，实际上能源局每年1月下发指标，今年是6月才下发，也存在着这种意味，希望这些指标不要在年初或者上半年都把它占掉。从这个角度来讲，他下发以后，除了5.5GW，我们估计可能会有半数或者左右在今年发生，其他的12.6个GW，有些都已经在做工作了，下半年的市场也会出来。再加上分布式、扶贫，还有四个直辖市两个省区不占指标等等这些，综合起来分析呢，今年下半年的市场，虽然不像上半年，但比起往年来，仍然是一个比较乐观的态度。

还有一个趋势，就是PKRC电池会大增长。通过“领跑者计划”，会进一步我们产业的升级，进一步促进我们技术创新步伐的加快。大家知道，现在中央的一个经济方面的发展重点叫做供给侧改革，习近平也亲自讲了，李克强也多次开会。那么供给侧改革的一个重点，就是供给侧的结构性改革，我们过去主要是靠需求侧拉动，现在逐步拉动供给侧和需求侧共同拉动。因为现在需求侧的路现在走起来有点困难，三架马车“投资、消费、出口”，现在都遇到一些困难。我们供给侧就要上来，供给侧，过去主要的考虑，劳动力和东南亚相比，我们没有什么优势了，土地和其它资源，现在也不像过去那么有优势了，资金创新，这是供给侧的几大要素。在这里面主要的供给侧改革抓住的核心就是要创新驱动。换句话说，我们这个市场需求单纯靠市场去创造市场已经不够了，我们要通过供给侧改革，通过技术创新的驱动来创造市场、引导市场、拓展市场。这里面有例子，大家稍微年纪大一点的人都记得诺基亚手机，现在诺基亚手机没了，因为技术的创新驱动，出来了苹果的触摸屏，一下子把这个市场从按键市场弄到触摸屏市场去了，一下子诺基亚没了。自从技术上推出了平板显示器件以后，我们的电脑也平板了，我们的电视也平板了，大肚子CRT的东西没有了。这个市场技术创新，没有供给侧的突破，它是不可能出来的，所以我们要在这方面多做文章。我们光伏产业也是这样的，而且这种产业的创新要协同创新，比如说我们要搞双面电池，是不是能够和高速公路或者其他的协同起来搞创新，这样才能应用起来，来共同推动我们市场的发展。而且呢，我们在发展当中，要逐步的适应产业发展的一种新常态，就是市场是在不断变化的，比如说欧洲的市场，我们欧洲的市场曾经有德国最大，也曾经有过西班牙最大，也曾经有过意大利，现在你看英国上来了，荷兰上来了，它在不断的变化。那么全球也是这样的，我们要适应一个市场的常态性的变化，这种多元化的格局。国内的市场我们要适应光伏+多元化的发展，这样新的市场形态，我们就会永远立于不败之地。

最后，10月份我们有一个展会，我们也有一个光伏大会，也欢迎大家去参加。

就给大家汇报这些，有不正确的地方大家批评指正，谢谢大家。